2 ETF “pecaminosos” para invertir a largo plazo y obtener dividendos estables
Terminamos la semana hablando de dos fondos cotizados (ETF) que podrían ser apropiados para aquellos que buscan invertir en las llamadas acciones «pecaminosas» o «del vicio». Estas empresas suelen centrarse en el tabaco, el alcohol, las industrias de defensa, el juego, la marihuana y el entretenimiento para adultos.
Los participantes del mercado cuyas convicciones personales les permitan invertir en «acciones pecaminosas» podrían incluirlas en carteras diversificadas a largo plazo. Hay que tener en cuenta que las acciones de alcohol y tabaco suelen pagar dividendos estables.
Con esa información, aquí están nuestros dos fondos de hoy.
1. AdvisorShares Vice ETF
- Precio actual: 30.97 dólares
- Rango de 52 semanas: $25.42 – $36.86
- Rendimiento de los dividendos: 1.17%.
- Ratio de gastos: 0.99% anual
El ETF AdvisorShares Vice (NYSE:VICE) invierte en acciones de empresas de vicio de todo el mundo. Este fondo de gestión activa comenzó a cotizar inicialmente en diciembre de 2017. Sin embargo, en noviembre de 2020 cambió su código bursátil .
VICE cuenta con 38 participaciones, de las cuales los 10 principales nombres comprenden alrededor del 45% de los activos netos de casi 12.1 millones de dólares. Esto significa que se trata de un ETF pequeño con un elevado ratio de gastos.
La asignación sectorial del fondo por ponderación es la siguiente: Juego y casinos (30.5%), restaurantes y hotelería (16.3%), alcohol (también 16.3%), videojuegos y deportes electrónicos (13.5%), tabaco (6.5%) y otros. Cerca del 90% de las empresas tienen su sede en Norteamérica.
Entre las principales participaciones se encuentran las empresas de armas Smith & Wesson Brands (NASDAQ:SWBI) y Sturm Ruger & Company (NYSE:RGR); el grupo de entretenimiento de juegos Boyd Gaming (NYSE:BYD); el fondo de inversión inmobiliaria (REIT) Gaming and Leisure Properties (NASDAQ:GLPI), que alquila propiedades a operadores de juegos; y la empresa de tecnología de audio Turtle Beach (NASDAQ:HEAR).
Recientemente, México ha presentado una demanda en EE.UU. contra 10 empresas de armas, entre ellas SWBI y RGR. Por lo tanto, estos nombres podrían ser volátiles en las próximas semanas.
En lo que va de 2021, VICE ha subido un 2.4% y alcanzó un máximo histórico en junio. Sin embargo, desde entonces ha sufrido presiones y ha perdido cerca de un 14% de su valor. Los posibles inversionistas podrían considerar este descenso como una buena oportunidad para participar del fondo.
2. ETFMG Alternative Harvest ETF
- Precio actual: 15.88 dólares
- Rango de 52 semanas: $10.12 – $34.58
- Rendimiento de los dividendos: 2.20%.
- Ratio de gastos: 0.75% anual
Las métricas recientes sugieren que el «tamaño del mercado global del cannabis fue valorado en 20,600 millones de dólares en 2019 y se calcula que registrará una tasa de crecimiento anual compuesto del 28.5% durante 2021-2027 para acumular 118,900 millones de dólares al final del plazo de análisis.»
El ETFMG Alternative Harvest (NYSE:MJ) fue el primer fondo con sede en Estados Unidos que invirtió en la industria mundial del cannabis. Sin embargo, desde entonces ha ampliado su enfoque. Ahora, por sectores, vemos el ramo farmacéutico (51.5%), seguido del tabaco (22.6%), el comercio minorista de productos para el hogar (9.8%) y la biotecnología (4.9%).
MJ, que tiene 32 participaciones, sigue el índice Prime Alternative Harvest. El fondo comenzó a cotizar en diciembre de 2015. Los 10 principales nombres representan cerca del 55% de los activos netos de 1,230 millones de dólares.
Canopy Growth (NASDAQ:CGC); Tilray (NASDAQ:TLRY), GrowGeneration (NASDAQ:GRWG); OrganiGram Holdings (NASDAQ:OGI) y Aurora Cannabis (TSX:ACB) (NASDAQ:ACB) lideran los nombres de la lista.
Algo más del 48% de las empresas tienen su sede en Estados Unidos, seguidas del 41.6% en Canadá, donde el cannabis se legalizó a finales de 2018. Muchos de nuestros lectores quizá sepan que la marihuana es un producto agrícola cuya producción es intensiva en capital.
Aunque la legalización en Canadá ha proporcionado un impulso para la industria, muchas empresas han estado, sin embargo, lidiando con problemas en la cadena de suministro, así como con la falta de demanda suficiente. Como resultado, la mayoría de estos productores canadienses aún no son rentables y siguen gastando importantes cantidades de dinero en efectivo.
Estas empresas cannábicas necesitan que se produzca la legalización federal en EE.UU., para la que no hay un calendario definido.
MJ tuvo un retorno de 28% en el último año, y 14% en lo que va de este. Sin embargo, después de ver un máximo de varios años en febrero, MJ se ha visto presionado. Los inversionistas que creen que el sector puede crecer, especialmente tras la legalización federal en EE.UU., podrían considerar investigar más el fondo.
